萬(wàn)向德農(nóng)（600371）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

（一）行業(yè)發(fā)展情況

2023年，中央一號(hào)文件專節(jié)提出要深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)。同時(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出種業(yè)振興行動(dòng)要首先做好資源保護(hù)、聯(lián)合攻關(guān)、基地建設(shè)、凈化市場(chǎng)、扶優(yōu)扶強(qiáng)；按照“一年開(kāi)好頭、三年打基礎(chǔ)、五年見(jiàn)成效、十年實(shí)現(xiàn)重大突破”的戰(zhàn)略進(jìn)行了部署。

1、深入實(shí)施振興行動(dòng)。加快資源普查，全面完成全國(guó)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查，構(gòu)建開(kāi)放協(xié)作、共享共用的種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)育種創(chuàng)新，全面實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大項(xiàng)目，加快生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，進(jìn)一步擴(kuò)大轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)范圍，依法加強(qiáng)監(jiān)管，加強(qiáng)國(guó)家種業(yè)基地建設(shè)，深入開(kāi)展種業(yè)企業(yè)扶優(yōu)行動(dòng)，開(kāi)展種業(yè)監(jiān)管執(zhí)法年活動(dòng)，推動(dòng)實(shí)施種子質(zhì)量認(rèn)證。

2、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化的新進(jìn)展。2023年是轉(zhuǎn)基因玉米種植試點(diǎn)的第三年，2023年一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，生物育種或有望迎來(lái)實(shí)質(zhì)性突破。未來(lái)，在轉(zhuǎn)基因滲透率不斷提升的過(guò)程中，具備核心品種優(yōu)勢(shì)的頭部種企市占率有望加速提升，或?qū)?dòng)種業(yè)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容、格局重塑。

3、基地制種成本不斷增加，種企資金壓力進(jìn)一步增大。不斷攀高的人工費(fèi)、高比例的基地制種預(yù)付款使大部分種子企業(yè)，尤其是中小型、發(fā)展型種子企業(yè)的資金鏈和現(xiàn)金流受到很大影響。

同時(shí)，制種基地加速“去中心化”。內(nèi)蒙古玉米制種面積2021年約10萬(wàn)畝，2023年增長(zhǎng)到40萬(wàn)畝；新疆玉米制種面積2021年約70萬(wàn)畝，2023年增長(zhǎng)到140萬(wàn)畝。同時(shí)遼寧，吉林，河北，山西等地都在加大投入力度，建設(shè)玉米生產(chǎn)制種基地。

（二）主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)仍為玉米雜交種子研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司主營(yíng)包括但不限于“京科968”、“德單系列”等玉米雜交種的生產(chǎn)與銷售。

（三）經(jīng)營(yíng)模式

1、在研發(fā)方面，公司采取以自主研發(fā)為主、與國(guó)內(nèi)外科研院所合作為輔的模式，主要以雜交育種技術(shù)（常規(guī)育種）為主，輔助以單倍體育種和分子標(biāo)記育種等育種技術(shù)，在全國(guó)主要玉米生態(tài)區(qū)建立較為完善的綠色通道試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)，參加國(guó)家審定試驗(yàn)（含綠色通道和京科聯(lián)合體試驗(yàn)）的玉米品種，除熱帶亞熱帶玉米類型區(qū)外，涵蓋了其它玉米品種種植生態(tài)類型區(qū)。

2、在生產(chǎn)方面，公司根據(jù)銷售計(jì)劃制定當(dāng)年種子生產(chǎn)計(jì)劃，包括生產(chǎn)數(shù)量和制種面積，落實(shí)到制種基地公司，由制種基地公司主要采取“公司+農(nóng)戶”、輔以“委托代繁”的模式組織生產(chǎn)。

具體生產(chǎn)過(guò)程如下：

（1）對(duì)于“公司+農(nóng)戶”模式，公司負(fù)責(zé)提供制種親本，對(duì)整個(gè)制種過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、管理與指導(dǎo)，種植戶（承包戶）負(fù)責(zé)按照技術(shù)要求生產(chǎn)種子；

（2）對(duì)于“委托代繁”模式，公司與受托制種商簽訂種子生產(chǎn)合同，約定委托制種面積、數(shù)量、結(jié)算價(jià)格和種子質(zhì)量要求等，受托制種商負(fù)責(zé)制種面積落實(shí)、制種區(qū)隔離、技術(shù)指導(dǎo)等大田制種工作，確保生產(chǎn)的種子達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)。

3、在物資采購(gòu)方面，公司采購(gòu)的物資主要為種子包裝物及種衣劑。種子包裝物、種衣劑是根據(jù)全年銷售計(jì)劃分別制定采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商的選擇主要采取詢價(jià)和集中采購(gòu)方式確定，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

4、質(zhì)量方面，進(jìn)一步完善生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量管理體系，重點(diǎn)加強(qiáng)源頭管理，通過(guò)定系自交循環(huán)等方法做好原種提純復(fù)壯，對(duì)骨干自交系分級(jí)精選，持續(xù)提高親本種子質(zhì)量；改進(jìn)花期檢查辦法，加大花檢力度，實(shí)行水肥一體化管理，努力實(shí)現(xiàn)成品種子全部達(dá)到單粒播種的質(zhì)量目標(biāo)。

5、在銷售方面，公司以傳統(tǒng)銷售模式為基礎(chǔ)，不斷進(jìn)行創(chuàng)新。隨著土地流轉(zhuǎn)進(jìn)程加快，公司的銷售模式出現(xiàn)新變化，部分區(qū)域嘗試公司+大種植戶/大牧場(chǎng)的模式，定向?yàn)榭蛻籼峁┊a(chǎn)品和技術(shù)支持。同時(shí)，公司堅(jiān)持品牌策略，不斷調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，聚焦核心市場(chǎng)，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷服務(wù)模式，加快由傳統(tǒng)生產(chǎn)型企業(yè)向服務(wù)型企業(yè)的轉(zhuǎn)型，幫助種植戶科學(xué)種田，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)、增收。

（四）公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位

控股子公司德農(nóng)種業(yè)作為育繁推一體化的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)種業(yè)信用骨干企業(yè)、種子協(xié)會(huì)3A信用企業(yè)，在種子生產(chǎn)、品種及品牌推廣等方面形成了一定的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和一定的行業(yè)影響力，公司種業(yè)綜合實(shí)力處于全國(guó)前列。

德農(nóng)品牌經(jīng)過(guò)多年的積累與沉淀，在種業(yè)行業(yè)知名度較高，在種植戶心中有良好的口碑，公司實(shí)行“全面質(zhì)量管理”制度，堅(jiān)持將最好的品種投放到市場(chǎng)，并嚴(yán)把種子質(zhì)量關(guān)，實(shí)行高于國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)影響種子產(chǎn)量和質(zhì)量較大的環(huán)節(jié)嚴(yán)格監(jiān)督和檢查，確保種子優(yōu)質(zhì)優(yōu)品。公司成立以來(lái)從沒(méi)有發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量事故，在種植戶心中，德農(nóng)種子就是高質(zhì)量保證。

（五）主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

（1）戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)。機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，公司主動(dòng)做出戰(zhàn)略調(diào)整，加大科研方面對(duì)外合作力度，加快優(yōu)勢(shì)品種研發(fā)、布局和推廣的步伐。

（2）營(yíng)銷驅(qū)動(dòng)。加強(qiáng)銷售服務(wù)，本著為種植戶服務(wù)的宗旨，繼續(xù)推進(jìn)以客戶為體驗(yàn)的服務(wù)型銷售，種子銷售從單純的銷售已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍服務(wù)。同時(shí)進(jìn)行渠道的優(yōu)化整合，培養(yǎng)、提高經(jīng)銷商市場(chǎng)影響力，篩選優(yōu)質(zhì)合作伙伴。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

2023年，中央一號(hào)文件專節(jié)提出要深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，行業(yè)景氣背景下，基地制種成本進(jìn)一步提高；玉米品種開(kāi)啟換代模式，一批品種的穩(wěn)固占有率與區(qū)域性品種換代交錯(cuò)，種業(yè)公司面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14,162.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.05%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,304.93萬(wàn)元，同比減少11.26%。

（一）科研方面

1、繼續(xù)推進(jìn)玉米品種的全國(guó)主產(chǎn)區(qū)布局，完成6個(gè)品種審定申請(qǐng)，2個(gè)品種參加國(guó)家轉(zhuǎn)基因玉米審定試驗(yàn)。審定品種涵蓋北方早熟春玉米區(qū)、東華北中晚熟春玉米區(qū)、西北春玉米區(qū)、京津冀早熟夏玉米區(qū)、黃淮海夏玉米區(qū)等5個(gè)玉米種植生態(tài)區(qū)。

2、報(bào)告期內(nèi)，各育種中心已完成各育種材料整理、播種工作，目前正按計(jì)劃開(kāi)展田間管理。

3、與相關(guān)公司進(jìn)行轉(zhuǎn)基因合作，持續(xù)豐富公司的轉(zhuǎn)化體儲(chǔ)備，做好轉(zhuǎn)基因品種的儲(chǔ)備。

（二）銷售方面

截至本報(bào)告期末，共實(shí)現(xiàn)玉米種子銷量789.69萬(wàn)公斤，比上年同期下降12%。

報(bào)告期內(nèi)，調(diào)低了低毛利品種的銷量，新品種碩秋702、碩秋301、德單1403的銷量在快速增長(zhǎng)，逐步完成品種的更新?lián)Q代。

（三）生產(chǎn)方面

報(bào)告期內(nèi)共落實(shí)生產(chǎn)面積4.5萬(wàn)畝。根據(jù)基地氣候、土壤、水肥條件等因素綜合確定品種布局，同時(shí)落實(shí)親本擴(kuò)繁、親本提純等。報(bào)告期內(nèi)，90%親本地塊實(shí)行水肥一體化管理，力爭(zhēng)通過(guò)加強(qiáng)田間管理，嚴(yán)格去雜去劣，持續(xù)提高親本質(zhì)量。

（四）質(zhì)量控制方面

為提升種子質(zhì)量，親本加工選用最好批次種源，骨干自交系實(shí)行二次精選，實(shí)現(xiàn)精量播種；親本包衣使用最優(yōu)種衣劑配方，提高種子抗逆性；嚴(yán)格落實(shí)隔離區(qū)劃定標(biāo)準(zhǔn)，播種前全部劃定完畢。同時(shí)全程跟進(jìn)播種過(guò)程，進(jìn)行播種規(guī)范性檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，保證播種技術(shù)規(guī)程落到實(shí)處。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1、面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)

種業(yè)是促進(jìn)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展、保障國(guó)家糧食安全的根本，屬于國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的核心產(chǎn)業(yè)。國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)大力支持且產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)出一定的連續(xù)性，如果政策發(fā)生調(diào)整，則可能對(duì)公司產(chǎn)生一定的影響。

（2）自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

種子生產(chǎn)對(duì)氣候條件的敏感度較高，易受自然災(zāi)害及病蟲(chóng)害的影響。若在制種關(guān)鍵時(shí)期遭遇嚴(yán)重自然災(zāi)害，或重大突發(fā)性病蟲(chóng)害，將直接影響種子的產(chǎn)量和質(zhì)量。

（3）產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

種業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入大、時(shí)間長(zhǎng)、見(jiàn)效慢，且科研成果產(chǎn)出、科研成果轉(zhuǎn)化具有很強(qiáng)的不確定性，因此科研投入和技術(shù)轉(zhuǎn)化的對(duì)接風(fēng)險(xiǎn)很高。在品種對(duì)外合作方面，開(kāi)發(fā)和購(gòu)買也面臨品種生命力不確定、更新?lián)Q代加快、品種表現(xiàn)不一致、同質(zhì)化嚴(yán)重和合作費(fèi)用不斷提高等多重風(fēng)險(xiǎn)。

（4）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

種子行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有季節(jié)性，種業(yè)公司須按季節(jié)進(jìn)行種子的生產(chǎn)、加工與銷售，當(dāng)年銷售的種子需要提前安排生產(chǎn)，生產(chǎn)與銷售實(shí)際情況存在差異。同時(shí)套牌假冒侵權(quán)及非法經(jīng)營(yíng)種子沖擊市場(chǎng)。

（5）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

種子生產(chǎn)、銷售具有很強(qiáng)的季節(jié)性，企業(yè)現(xiàn)金流、存貨的波動(dòng)性很強(qiáng)。每年4-9月份制種，收購(gòu)集中在11、12月和次年的1月，期間需要大量收購(gòu)資金。這就對(duì)公司財(cái)務(wù)融資工作提出較高的要求，一旦收購(gòu)資金不足，會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大負(fù)面影響，較高的資金成本也會(huì)提升財(cái)務(wù)費(fèi)用、降低公司的整體盈利水平。

2、所采取的對(duì)策

（1）產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

一是繼續(xù)堅(jiān)持自主研發(fā)、合作開(kāi)發(fā)、品種許可并重的科研戰(zhàn)略，在不斷提高自主研發(fā)能力的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)合作開(kāi)發(fā)、品種許可方式獲得的新品種的縱深跟蹤，完善觀察體系、積累試驗(yàn)數(shù)據(jù)、加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，以減少品種和市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

二是加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源和制種技術(shù)的引進(jìn)吸收，提高、完善公司自有試驗(yàn)、試繁基地的規(guī)模和水平，進(jìn)一步提高公司科研育種實(shí)力。

（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

一是實(shí)施精品戰(zhàn)略，通過(guò)分級(jí)精選提升種子質(zhì)量、通過(guò)技術(shù)服務(wù)提高附加值、通過(guò)營(yíng)銷策略實(shí)現(xiàn)差異化營(yíng)銷、通過(guò)加強(qiáng)全方位宣傳投入提高品牌效應(yīng)。二是建立和完善種業(yè)及市場(chǎng)大數(shù)據(jù)和分析體系，指導(dǎo)市場(chǎng)決策和銷售進(jìn)程。

（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

一是加強(qiáng)全面預(yù)算管理的執(zhí)行力度，合理資金分配，關(guān)注資金使用時(shí)間節(jié)點(diǎn)；二是加強(qiáng)銷售進(jìn)度管理，增加種子預(yù)收款收取；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，節(jié)約財(cái)務(wù)成本；四是合理安排收購(gòu)、加工、發(fā)運(yùn)、包裝物采購(gòu)進(jìn)度，控制成本費(fèi)用支出進(jìn)度；五是保持與金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系。

控股子公司德農(nóng)種業(yè)股份公司作為育繁推一體化的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)種業(yè)信用骨干企業(yè)、種子協(xié)會(huì)3A信用企業(yè)，在種子生產(chǎn)、品種及品牌推廣、服務(wù)等方面形成了一定的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和一定的行業(yè)影響力，公司種業(yè)綜合實(shí)力處于全國(guó)前列。

品種是種業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司堅(jiān)持自主研發(fā)的同時(shí)，繼續(xù)加大對(duì)外合作力度，選育、儲(chǔ)備適合不同區(qū)域的優(yōu)勢(shì)品種。目前與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京市農(nóng)林科學(xué)院等國(guó)內(nèi)科研院所都有長(zhǎng)期的品種合作，如京科968、京科999、碩秋702等主推品種；與拜耳、科迪華等國(guó)際企業(yè)也建立了合作渠道，部分品種已投放到市場(chǎng)，且后續(xù)品種都在試驗(yàn)篩選中。

質(zhì)量是企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的基石。公司持續(xù)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，在純度、發(fā)芽率、凈度、水分四項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)的基礎(chǔ)上，提升種子活力、健康度等項(xiàng)目檢測(cè)能力；持續(xù)完善原種生產(chǎn)、雜交種質(zhì)量控制作業(yè)指導(dǎo)書，從親本的檢測(cè)與發(fā)放、隔離區(qū)劃定、播種規(guī)范性調(diào)查、去雜去雄檢查、烘干、晾曬全過(guò)程監(jiān)管、粗脫籽粒大密度檢測(cè)、成品加工全過(guò)程監(jiān)管等關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，以檢促管，提高生產(chǎn)人員及農(nóng)戶質(zhì)量意識(shí)，從源頭上保證種子質(zhì)量。

服務(wù)是企業(yè)重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持在渠道及產(chǎn)品上積極探索創(chuàng)新，圍繞“為種植戶服務(wù)”的理念，以為種植戶服務(wù)為核心，聯(lián)動(dòng)經(jīng)銷商、零售商開(kāi)展一系列培訓(xùn)及促銷活動(dòng)，再通過(guò)抖音、快手短視頻等自媒體平臺(tái)，按玉米各生育期應(yīng)注意的問(wèn)題進(jìn)行階段性推送與宣傳，加強(qiáng)配套技術(shù)與服務(wù)支持，贏得良好口碑，做好“技術(shù)+銷售”型營(yíng)銷。同時(shí)通過(guò)與其他農(nóng)化企業(yè)合作，進(jìn)一步規(guī)范并優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，降低品種風(fēng)險(xiǎn)，提高災(zāi)害應(yīng)對(duì)能力，實(shí)現(xiàn)了由價(jià)格銷售向價(jià)值營(yíng)銷的轉(zhuǎn)變。

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