華潤微子公司增資擴股 深圳聯(lián)手大基金重磅出手！
正在全國大力擴產(chǎn)的IDM大廠華潤微(688396)，其深圳12英寸晶圓項目獲得了深圳市和大基金的聯(lián)袂增資。
此次增資金額總計126億元，超過之前華潤微在科創(chuàng)板IPO和定增總計92億的融資凈額。其中，深圳國資方面5家公司總計增資39.7億元，大基金二期增資37.5億元。
【資料圖】
這是深圳市繼坪山中芯國際之后的第二座12英寸晶圓項目，也是大灣區(qū)的第三座12英寸晶圓項目，將有力彌補大灣區(qū)尤其是深圳市相關晶圓產(chǎn)能的不足，完善中國大陸的12英寸晶圓廠布局。
深圳國資、大基金聯(lián)袂增資
華潤微8月15日晚公告，子公司潤鵬半導體擬增資擴股并引入大基金二期等外部投資者，募集部分資金以補充其資本金，本次募集資金總額為126億元，對應注冊資本126億元。交易完成后，潤鵬半導體注冊資本將由24億元增加至150億元。
在此次增資方中，大基金二期增資37.5億元，為增資完成后的單一第二大股東；國調二期基金增資15億元。
不過，深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團、深圳市引導基金投資有限公司、深圳寶安產(chǎn)業(yè)資本運營有限公司、深圳市寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導基金有限公司、綜改試驗(深圳)股權投資基金合伙企業(yè)等5家深圳國資總計增資39.7億元。增資完成后，深圳國資方面總計持股比例為26.4667%，超過大基金二期25%的持股比例。
在這5家深圳國資中，深圳重大產(chǎn)投集團由深圳市國資委100%控股，深圳市引導基金公司由深圳市財政局100%控股，深圳市寶安產(chǎn)業(yè)資本公司是深圳市寶安區(qū)國資局100%控股的孫公司，深圳市寶安產(chǎn)投基金由深圳市寶安區(qū)財政局100%控股，綜改試驗基金的第一大股東是深圳市國資委、持股45.8%。
潤鵬半導體的生產(chǎn)建設基地位于深圳市寶安區(qū)。2022年2月，深圳市寶安區(qū)投資推廣署曾公開透露，華潤微擬投資300億元，在深圳設立南方總部暨全球創(chuàng)新中心項目，開展高端制造、研發(fā)創(chuàng)新等業(yè)務。
華潤微科技持股比例下降至33%
后續(xù)或有第三輪增資擴股
2022年10月28日，華潤微曾公告，控股子公司華潤微科技與深圳市地方國資相關法人等，在深圳市共同出資設立控股子公司潤鵬半導體，注冊資本為1億元。其中，華潤微科技持有潤鵬半導體75%股權，潤鵬半導體主要負責建設華潤微電子深圳300mm集成電路生產(chǎn)線項目。
華潤微當時公告稱，該項目總投資規(guī)模約220億元，聚焦40納米以上模擬特色工藝，產(chǎn)品主要應用于汽車電子等領域，是公司推進大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，將與深圳市政府共同推動其他第三方投資者進行出資。
潤鵬半導體于2022年6月設立，并于2023年2月完成首次增資擴股，新增注冊資本由華潤微科技認繳23億元。
根據(jù)8月15日公告披露的信息，首次增資完成后，華潤微科技持有潤鵬半導體的股權比例上升至98.9583%，剩下的股權持有者為深圳國資方面的三家公司。
在第二次增資擴股中，華潤微擬增加投資25.75億元，所持有潤鵬半導體的股權比例將下降為33%。
從此前220億元的項目總投資規(guī)劃來看，后續(xù)潤鵬半導體或許還將進行第三輪增資擴股。
華潤微此次公告稱，潤鵬半導體將設立董事會，設9名董事。其中，華潤微科技提名委派3名董事，包括董事長；大基金二期委派2名董事，市區(qū)政府投資平臺委派2名董事，國調二期基金委派1名董事。
由于在潤鵬半導體董事會席位將低于半數(shù)，華潤微表示可能會影響對其的最終控制權；如潤鵬半導體不再納入公司的合并報表范圍，不會影響公司的現(xiàn)有主業(yè)和研發(fā)投入力度，對公司科創(chuàng)屬性不存在重大不利影響。
從液晶面板的相關重大投資項目來看，地方政府在把相關高投入項目扶上馬、正常運營之后，相關龍頭公司往往會從地方政府手中將其股權回購回來。
深圳第二座12英寸晶圓廠
據(jù)統(tǒng)計，目前中國大陸約有25座12英寸晶圓廠投產(chǎn)，但位于大灣區(qū)的僅有廣州的粵芯項目。
2022年4月，深圳市發(fā)改委發(fā)布了《深圳市2022年重大項目計劃安排情況》，在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)類項目方面，深圳重點推進的3個前期項目中，就包括“華潤微大灣區(qū)12英寸先進工藝集成電路生產(chǎn)線”，以及“中芯國際12英寸集成電路生產(chǎn)線項目”。
其中，華潤微的12英寸晶圓項目，是深圳市正在推進的第二座12英寸晶圓項目，第一座是2022年初已開建的中芯國際深圳坪山12英寸晶圓項目。這兩座12英寸晶圓項目，將有力彌補大灣區(qū)尤其是深圳市相關晶圓產(chǎn)能的不足，完善中國大陸的12英寸晶圓廠布局。
作為國內排名第一的功率半導體大廠，華潤微的生產(chǎn)運營模式是縱向一體化的IDM模式，類似于美國的英特爾。在2020年登陸科創(chuàng)板之后，華潤微開啟了“長三角+成渝雙城+大灣區(qū)”的布局。
華潤微總裁李虹近日在接受上海證券報采訪時表示，“‘晶圓代工+設計公司’模式在數(shù)字電路方面取得了一定成功，而IDM模式更能夠實現(xiàn)系統(tǒng)應用升級、產(chǎn)品與技術深度融合，從而實現(xiàn)有序創(chuàng)新?！?/p>
李虹認為，從全球來看，模擬芯片大廠之所以發(fā)展穩(wěn)健，秘訣之一就是其芯片設計及制造工藝一體化，并帶動了相應的半導體設備、材料迭代發(fā)展；復盤半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅動力，自1994年起，全球半導體市場銷售額跌宕起伏，但大趨勢是一路向上，預計到2030年將突破萬億美元規(guī)模。
目前，華潤微股價為55.11元，總市值727億。
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